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TipRanks

3 principales actions à dividendes avec opportunité de croissance; Goldman Sachs dit «acheter»

Investir consiste à trouver des bénéfices, et les investisseurs ont depuis longtemps vu deux voies principales vers cet objectif. Les actions de croissance, les actions qui donneront un rendement basé principalement sur l'appréciation du cours des actions, sont une voie. La deuxième voie passe par les actions à dividendes. Ce sont des actions qui reversent un pourcentage des bénéfices aux actionnaires – un dividende, généralement envoyé tous les trimestres. Les paiements varient considérablement, de moins de 1% à plus de 10%, mais la moyenne, parmi les actions cotées sur le S&P 500, est d'environ 2%. Les dividendes sont une belle addition pour un investisseur patient, car ils fournissent un flux de revenus régulier. L'analyste de Goldman Sachs, Caitlin Burrows, s'est intéressée au segment des fiducies immobilières, un groupe d'actions réputées depuis longtemps pour leurs dividendes à la fois élevés et fiables – et elle voit de nombreuses raisons de s'attendre à une forte croissance de trois actions en particulier. En parcourant la base de données de TipRanks, nous avons appris que tous les trois avaient également été applaudis par le reste de la rue, car ils se vantaient d'un consensus d'analystes «Strong Buy». Broadstone Net Lease (BNL) Tout d'abord, Broadstone Net Lease est une FPI établie qui a été introduite en bourse en septembre dernier lors d'un PAPE qui a levé plus de 533 millions de dollars. La société a mis 33,5 millions d'actions sur le marché, suivies par plus de 5 millions d'autres reprises par les souscripteurs. Il a été considéré comme une ouverture réussie, et BNL affiche maintenant une capitalisation boursière de plus de 2,63 milliards de dollars. Le portefeuille de Broadstone comprend 628 propriétés réparties dans 41 États américains ainsi que dans la province canadienne de la Colombie-Britannique. Ces propriétés accueillent 182 locataires et valent au total 4 milliards de dollars. La meilleure caractéristique ici est la nature à long terme des baux – le bail restant moyen pondéré est de 10,8 ans. Au cours du troisième trimestre, le plus récent avec des données financières complètes disponibles, BNL a déclaré un bénéfice net de 9,7 millions de dollars, soit 8 cents par action. Les revenus provenaient principalement des loyers et la société a déclaré avoir perçu 97,9% des loyers dus au cours du trimestre. Pour l'avenir, la société s'attend à 100,3 millions de dollars d'acquisitions immobilières au quatrième trimestre et à une augmentation du taux de recouvrement des loyers de 98,8%. Les revenus de Broadstone et les collections de loyers élevés soutiennent un dividende de 25 cents par action ordinaire, ou 1 $ par an. C'est un paiement abordable pour l'entreprise et offrant aux investisseurs un rendement de 5,5%. Goldman’s Burrows considère les mouvements d’acquisition de la société comme le facteur le plus important ici. «Les acquisitions rentables sont le principal moteur des bénéfices de Broadstone … Alors que la direction a interrompu les acquisitions suite à l'incertitude du marché induite par COVID (BNL n'a réalisé aucune acquisition au 1S20) et avant son introduction en bourse, nous sommes convaincus que les acquisitions vont s'accélérer en 2021, et début avec l'activité 4T20… Nous estimons que BNL réalise un spread d'investissement positif de 1,8%, conduisant à 0,8% de croissance des bénéfices (sur 2021E FFO) pour chaque 100 millions de dollars d'acquisitions (ou 4,2% sur nos volumes d'acquisitions 2021E) », Burrows a exprimé son opinion. À cette fin, Burrows évalue BNL un achat, et son objectif de prix de 23 $ implique une hausse d'environ 27% pour l'année à venir. (Pour regarder l'historique de Burrow, cliquez ici) Wall Street est généralement d'accord avec Burrows sur Broadstone, comme Les 3 critiques positives que le titre a récoltées au cours des dernières semaines. Ce sont les seules critiques enregistrées, ce qui fait de la note consensuelle des analystes un achat fort unanime. Les actions sont actuellement au prix de 18,16 $, et l'objectif de cours moyen de 21,33 $ sugg est une hausse sur un an de ~ 17%. (Voir l'analyse boursière BNL sur TipRanks) Realty Income Corporation (O) Realty Income est un acteur majeur dans le domaine des REIT. La société détient un portefeuille d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars, avec plus de 6500 propriétés situées dans 49 États, à Porto Rico et au Royaume-Uni. Les revenus annuels ont dépassé 1,48 milliard de dollars au cours de l'exercice 2019 (le dernier avec des données complètes) et ont maintenu un dividende mensuel pendant 12 ans. En regardant les données actuelles, nous constatons que O a enregistré un revenu par action de 7 cents au 3T20, ainsi qu'un revenu total de 403 millions de dollars. La société a collecté 93,1% de ses loyers contractuels au cours du trimestre. Bien que relativement faibles, une analyse des valeurs mensuelles montre que les taux de recouvrement des loyers augmentent depuis juillet. Comme indiqué, O verse un dividende mensuel, et le fait régulièrement depuis sa cotation en bourse en 1994. La société a augmenté son versement en septembre 2020, marquant la 108e augmentation pendant cette période. Le paiement actuel est de 23,45 cents par action ordinaire, ce qui annualise à 2,81 $ cents – et donne un rendement de 4,7%. Sur la base de ce qui précède, Burrows a mis cette action sur sa liste de condamnation des Amériques, avec une note d'achat et un objectif de cours de 79 $ pour les 12 prochains mois. Cet objectif implique une hausse de 32% par rapport aux niveaux actuels. Soutenant sa position, Burrows a noté: «Nous estimons une croissance annuelle de 5,3% des FFO sur la période 2020E-2022E, contre une moyenne de 3,1% pour la couverture complète des FPI. Nous prévoyons que les principaux moteurs de bénéfices incluront une reprise continue des volumes d'acquisitions et une amélioration progressive des loyers des théâtres (en 2022). "L'analyste a ajouté:" Nous supposons que O réalise 2,8 milliards de dollars d'acquisitions en 2021 et 2022, par rapport aux attentes du consensus. de 2,3 milliards de dollars. [We] pense que nos hypothèses de volume d'acquisition pourraient en fait s'avérer prudentes car, huit jours après 2021, la société a déjà effectué ou accepté de faire 807,5 millions de dollars d'acquisitions (soit 29% de notre estimation pour 2021). "Dans l'ensemble, Wall Street prend une position haussière sur les actions Realty Income. 5 achats et 1 hold émis au cours des trois mois précédents font de l'action un achat fort. Pendant ce temps, l'objectif de cours moyen de 69,80 $ suggère une hausse d'environ 17% par rapport au cours actuel de l'action. (Voir l'analyse de l'action O sur TipRanks) Essential Properties Realty Trust (EPRT) Last up, Essential Properties, possède et gère un portefeuille de propriétés commerciales à locataire unique à travers les États-Unis. Il y a 214 locataires répartis dans plus de 1000 propriétés dans 16 secteurs, y compris les lave-autos, les dépanneurs, services médicaux et restaurants. Essential Properties affiche un taux d'occupation élevé de 99,4% pour ses propriétés. Au 3T20, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 18,2% d'une année sur l'autre, pour atteindre 42,9 millions de dollars. Propriétés essentielles f a terminé le trimestre avec un impressionnant 589,4 millions de dollars de liquidités disponibles, y compris la trésorerie, les équivalents de trésorerie et le crédit disponible. La solide position de trésorerie et la hausse des revenus ont permis à la société d'augmenter son dividende avant le quatrième trimestre. Le nouveau paiement de dividende est de 24 cents par action ordinaire, en hausse de 4,3% par rapport au paiement précédent. Le taux actuel s'annualise à 96 cents et donne un rendement de 4,6%. La société augmente régulièrement son dividende depuis deux ans. Dans sa critique pour Goldman, Burrows se concentre sur la reprise qu'Essential Properties a faite depuis le comble de la panique COVID l'année dernière. «Lorsque les mandats d’abris sur place sont entrés en vigueur au début de 2020, seuls 71% des propriétés de l’EPRT étaient ouvertes (complètement ou de manière limitée). Cette situation s’est améliorée dans les mois qui ont suivi et maintenant, à peine 1% du portefeuille d’EPRT est fermé… Nous prévoyons que la croissance future des bénéfices d’EPRT sera tirée par l’accrétion d’acquisitions et estimons une croissance potentielle des bénéfices de 2,8% à partir de 100 millions de dollars d’acquisitions », écrit Burrows. Conformément à son approche optimiste, Burrows attribue aux actions EPRT une note d'achat, ainsi qu'un objectif de prix de 26 $ sur un an, suggérant une hausse de 27%. Dans l'ensemble, l'EPRT a récemment publié 9 revues d'analystes, et la répartition de 8 achats et 1 vente donne à l'action une cote de consensus Strong Buy. Les actions sont au prix de 20,46 $ et ont un objectif de cours moyen de 22,89 $, ce qui donne un potentiel de hausse d'environ 12% par rapport aux niveaux actuels. (Voir l'analyse des actions EPRT sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions à dividendes négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil récemment lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.