«Touch and go» pour un sur quatre à la fin des vacances hypothécaires

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Information financière T3 2020 (correction)

`Communiqué de presse Paris, le 29 octobre 2020 Informations financières T3 2020 Reprise de la croissance du chiffre d'affaires malgré l'impact de la crise sanitaire - Les bonnes performances commerciales et la croissance du commerce de gros et de la convergence ont permis à Orange d'afficher un EBITDAaL en ligne avec la trajectoire annoncée pour 2020. 0,70 € de dividende par action pour 2020. Orange versera un acompte sur dividende de 0,40 € par action en décembre, révisé à la hausse de 0,10 €. En millions d'euros 3T 2020 variation base historique comparable 9M 2020 variation base comparable base historique Chiffre d'affaires 10,5840,8% 0,1 % 313530,5% 0,7% EBITDAaL 3584 (0,4)% (0,8)% 9498 (0,6)% (0,7)% eCAPEX (hors licences) 17300,9% 0,3% 4886 (6,3)% (6,6)% EBITDAaL - eCAPEX 1854 (1,5)% (1,9)% 46126,3% 6,4% * Retour à la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 malgré la poursuite de la forte baisse de l'itinérance et la baisse plus limitée des ventes d'équipements, tous deux liés à la crise sanitaire. La croissance en France et en Afrique & Moyen-Orient a dépassé la baisse des autres segments, qui affichent néanmoins une tendance à l'amélioration par rapport au deuxième trimestre. * Baisse modérée de l'EBITDAaL au troisième trimestre, qui a bénéficié du cofinancement du réseau fibre en France mais reste pénalisé par la baisse de l'itinérance et le coût des mesures de santé. Sur les neuf premiers mois, la baisse de l'EBITDAaL a été limitée à 0,6% 1. * Baisse de l'eCAPEX du Groupe sur les neuf premiers mois, principalement du fait du cofinancement, malgré l'accélération des déploiements sur les réseaux haut débit fixe et mobile.A propos de la publication des résultats du troisième trimestre 2020, Stéphane Richard, Président-directeur général du Groupe Orange, a déclaré: «Depuis le début de l'année, le Groupe Orange a démontré sa résilience sur tous ses marchés face à une crise sanitaire et économique sans précédent. Nos réseaux ont prouvé leur robustesse, notre performance commerciale a été très positive et nous sommes en ligne avec tous nos objectifs financiers pour l'année.Nous avons renoué avec la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre (+ 0,8%) avec un EBITDAal en plus tendance favorable par rapport au trimestre précédent (-0,4%), nous confortant dans la livraison de nos prévisions. Ces bons résultats reflètent également un cofinancement avec d'autres opérateurs de nos réseaux fibre français qui devrait se poursuivre dans les années à venir. Je vois cela comme un signe que le marché évolue vers la fibre et nous offre un moyen de rentabiliser nos investissements.Au-delà du cofinancement et de l'impact direct de la crise, notre performance sous-jacente reste solide, grâce à une très bonne performance commerciale . Il n'y a pas eu de baisse de la demande pendant la crise sanitaire, alors que la qualité de la connectivité est plus essentielle que jamais. Avec 360 000 ajouts nets, nous avons réalisé un trimestre record pour la fibre en France, où nous comptons désormais plus de 4 millions de clients. La Pologne a également enregistré des ventes record de fibre, tandis que la performance commerciale en Espagne a été très encourageante même si l'environnement concurrentiel y reste difficile.Je tiens à signaler l'excellente dynamique en Afrique et au Moyen-Orient qui a renoué avec la croissance des revenus plus de 5%, principalement grâce aux données mobiles et au regain d'activité chez Orange Money. Enfin, après un premier semestre difficile pour les services B2B, la reprise d'Orange Business Services (OBS) est bien engagée, notamment en raison de la dynamique des services informatiques. Fort de ces bonnes performances, nous accélérons le déploiement de notre Engagez la stratégie 2025. Après la Roumanie, nous avons récemment lancé des offres 5G en Pologne et en Espagne. En France, nous avons acquis le plus grand bloc de fréquences 5G et cela nous permettra de maintenir notre leadership dans les réseaux mobiles.Nous poursuivons des projets qui visent à mieux capitaliser sur nos infrastructures et à développer nos réseaux tout en gérant soigneusement nos investissements. Dans cette optique, nous avons lancé les processus nécessaires à la mise en place d’un TowerCo européen qui prendra en charge nos mâts en France et en Espagne. De même, nos projets Fiberco en milieu rural en France et en Pologne avancent bien et cette bonne performance nous permet d'exprimer notre confiance en l'avenir en proposant au Conseil, qui a donné son accord, le retour à un dividende par action de 70 cents pour l'année 2020. Un acompte sur dividende par action majoré de 40 centimes sera également versé cette année. Je remercie chaleureusement toutes les équipes d'Orange qui se sont pleinement mobilisées tout au long de la crise au service de nos clients. »Commentaires sur les chiffres clés du Groupe s'élève à 10,6 milliards d'euros au troisième trimestre 2020, en hausse de 0,8% sur un an à base comparable. Cette croissance est tirée par la dynamique des services, en particulier des services de gros grâce au cofinancement du réseau fibre en France et des services convergents qui progressent respectivement de 5,7% et 1,5%. L'itinérance a continué à être pénalisée par les restrictions de voyage, tandis que la baisse des ventes d'équipements a été contenue à 1,9% .La France et l'Afrique & Moyen-Orient ont contribué positivement avec une croissance respective de 3,1% et 5,1% (contre une croissance de 2,7% et 1,3% en le deuxième trimestre) tandis que l'Europe (y compris l'Espagne) et les entreprises ont continué d'être sous pression, mais avec une tendance à l'amélioration.Au cours des neuf premiers mois de l'année, la croissance du chiffre d'affaires a été de 0,5% .Croissance de la base de clients Il y avait 10,9 millions de clients convergents à travers le Groupe au 30 septembre 2020, en hausse de 2,1% sur un an, soutenue par la poursuite d'une forte croissance en Europe, les services mobiles comptaient 211,9 millions de clients au 30 septembre 2020, en hausse de 2,5% d'une année sur l'autre, dont 76,2 millions de clients en contrat, soit une hausse de 4,0%. Les services fixes comptaient 45,1 millions de clients au 30 septembre 2020, en baisse de 1,4% sur un an, principalement en raison de la baisse de 12,8% des accès fixes bas débit et malgré la poursuite de la très forte croissance (+ 21,9%) du haut débit L'EBITDAaLGroupe EBITDAaL s'établit à 3,58 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 0,4% à données comparables, impacté principalement par la baisse du roaming et des coûts directement liés à la crise sanitaire (y compris les provisions pour créances douteuses) de 109 millions d'euros et 41 millions d'euros respectivement. Ces impacts circonstanciels ont de nouveau été compensés ce trimestre par le cofinancement du réseau fibre en France. Sur les neuf premiers mois de l'année, la baisse de l'EBITDAaL a été limitée à 0,6%. L'EBITDAaL des activités télécoms s'est élevé à 3,61 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 0,6% à données comparables. Il recule de 0,7% sur les neuf premiers mois. ECAPEXGroup eCAPEX progresse de 0,9% au troisième trimestre, en raison de l'accélération du déploiement du FTTH en France en septembre. Il est en baisse de 6,3% sur les neuf premiers mois, malgré une accélération des investissements dans les réseaux haut débit fixe et mobile, principalement en raison du cofinancement du réseau fibre en France.Monétisation des réseaux et exécution du Au 30 septembre 2020, le produit de cofinancement cumulé reçu par Orange depuis 2009 pour le réseau fibre en France est de 2,4 milliards d'euros. Ce montant représente un peu moins de 50% du potentiel total de cofinancement à long terme, calculé sur la base d'estimations des parts de marché actuelles du haut débit des concurrents du Groupe.En outre, Orange a franchi de nouvelles étapes dans ses projets de partage du futur réseau fibre déploiements avec des partenaires via FiberCos et prévoit de signer des accords au premier semestre 2021 en vue de créer des structures dédiées en France et en Pologne qui seront opérationnelles en 2021.En ce qui concerne les initiatives créatrices de valeur pour son réseau mobile européen, Orange détaillera les progrès des projets TowerCo en cours consacrés à la gestion des tours en France et en Espagne dans la publication de ses résultats annuels 2020 Changements du portefeuille d'actifs Il n'y a pas eu de changement significatif du portefeuille d'actifs au troisième trimestre 2020 Perspectives 2020 Orange confirme ne pas prévoir d'écart significatif par rapport à ses objectifs financiers pour 2020: * le Groupe s'attend à une légère baisse de l'EBITDAaL en 2020 d'environ 1%, y compris tous les effets liés à l’épidémie de Covid-19. * Compte tenu des retards d'investissements constatés à ce jour, l'eCAPEX sera plus faible, compensant la baisse de l'EBITDAaL. * Ainsi, l’EBITDAaL du Groupe moins eCapex sera stable en 2020. * L’engagement du Groupe à dépasser 2,3 milliards d’euros de cash-flow organique des activités télécoms reste inchangé. * L'objectif d'un ratio dette nette / EBITDAaL des activités télécoms est maintenu à environ 2x à moyen terme.Dividende Compte tenu des résultats du troisième trimestre et de la confiance dans l'atteinte de l'objectif de cash-flow organique pour 2020, le Conseil d'Administration soutient le retour à un dividende de 0,70 € par action au titre de l'exercice 2020. Une proposition définitive sera faite à l'Assemblée Générale du 18 mai 2021 à la lumière des résultats définitifs de l'année. Par ailleurs, Orange versera un acompte sur dividende de 0,40 € par action le 9 décembre 2020, soit une augmentation de 0,10 € par rapport au montant annoncé en juillet.Revue par segment opérationnelFranceEn millions d'euros 3T 2020 variation base historique comparable 9M 2020 variation base comparable base historique Chiffre d'affaires 46933,1% 3,2% 137172,1% 2,2% Services de détail 2691 (0,4)% (0,4)% 8068 (0,1)% (0,1)% Convergence 11372,5% 3,2% 34054,0% 4,6% Mobile uniquement 564 ( 2,7)% (3,6)% 1687 (2,8)% (3,8)% Fixe seulement 990 (2,4)% (2,4)% 2976 (3,0)% (3,0)% Commerce de gros 154310,5% 10,7% 44148,4% 8,6% Équipement Chiffre d'affaires 302 (9,8)% (9,8)% 759 (16,8)% (16,8)% Autres revenus 15733,3% 32,3% 47529,8% 29,1% Croissance des revenus soutenue par le cofinancement des infrastructures et les services convergents. Très bonne performance commerciale du mobile et de la fibre. La croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre en France est tirée par la dynamique des services convergents et la forte croissance du commerce de gros, grâce à l'important produit de cofinancement du réseau fibre reçu en juillet. d'année en année. Hors PSTN et ePresse et les offres de livres audio, les revenus auraient augmenté de 1,7%. Le chiffre d'affaires des services convergents augmente de 2,5%, malgré le fort impact de la crise sanitaire sur le roaming client. Le chiffre d'affaires mobile seul a également été impacté par la baisse des offres de roaming clients et des offres prépayées «vacances», majoritairement reprises par les touristes. Les ventes d'équipements ont continué de baisser avec une tendance à l'amélioration par rapport au deuxième trimestre grâce à la réouverture des magasins après lock-out. Le trimestre a également été impacté par la sortie reportée de l'iPhone 12.Malgré une baisse de l'itinérance nationale, les revenus de gros ont fortement augmenté grâce au cofinancement du réseau fibre et à la construction de Public Initiative Network. progresse de 1,2% à 68,80 €. Les contrats mobiles (hors M2M) enregistrent 125 000 ajouts nets, portés par les offres Sosh et Open (respectivement 133 000 et 64 000 en ajouts nets). Il s'agit de la meilleure performance depuis le deuxième trimestre 2018.Fiber réalise à nouveau un excellent trimestre avec un nouveau record de 360000 ajouts nets (contre 178000 au troisième trimestre 2019) Sur ces ventes, 53% ont été réalisées à de nouveaux clients. Le déploiement de la fibre s'est poursuivi à un rythme rapide avec un total de 20,9 millions de foyers connectables et le seuil de 4 millions de clients fibre dépassé fin septembre Europe En millions d'euros 3T 2020 change base historique comparable 9M 2020 change base comparable base historique Chiffre d'affaires 2636 (3,7)% (4,2)% 7864 (3,3)% (3,6)% Services de détail 1771 (4,5)% (5,0)% - 5366 (2,6)% (2,8)% Convergence 673 (0,2)% (0,6)% -2 0501,9% 1,5% Mobile uniquement 766 (8,2)% (8,6)% - 2291 (7,5)% (7,9)% Fixe uniquement 270 (2,7)% (3,8)% - 816 (4,2)% (5,2)% IT & Services d'intégration 61 (9,5)% (7,8)% - 20923,3% 36,7% Commerce de gros 480 (5,3)% (6,0)% - 1431 (0,7)% (1,4)% Ventes d'équipements 3554,8% 4,1% -966 (8,2)% ( 8,8)% Autres revenus 30 (18,8)% (20,0)% - 101 (20,4)% (21,2)% Chiffre d'affaires sous pression continue mais performance commerciale en forte amélioration.Revenus en Europe (qui comprend désormais l'Espagne ainsi que la Belgique, le Luxembourg, la Moldavie) , Pologne, Roumanie et Slovaquie) sont restées sous pression au troisième trimestre. La réduction de l'itinérance explique plus de la moitié de la baisse. Cela dit, la tendance s'est améliorée par rapport au deuxième trimestre, en grande partie grâce à une reprise des ventes d'équipements.Les services de détail ont été pénalisés par la baisse de la performance commerciale enregistrée les trimestres précédents, par un effet saisonnier négatif significatif sur le roaming client et par une contraction de Tandis que la crise sanitaire continue de restreindre la libre circulation des personnes, les performances commerciales de la zone Europe des sept pays ont connu un redressement significatif dans toutes les lignes de produits, avec des ajouts nets de 221000 contrats mobiles (hors M2M) Dont 80 000 pour les tablettes en Roumanie (contre -129 000 au deuxième trimestre), 285 000 en prépayé (contre -664 000 au deuxième trimestre), 96 000 en haut débit fixe, dont 139 000 en FTTH (contre 32 000 en deuxième trimestre) et 51 000 par TV (contre -31 000 au deuxième trimestre). Cette excellente performance résulte principalement de la refonte de nos gammes de produits entreprise dans la plupart de nos géographies.En Espagne, la baisse de 5,6% du chiffre d'affaires au troisième trimestre est une amélioration par rapport au deuxième trimestre (-6,8%), malgré un effet négatif significatif de la crise sanitaire sur les revenus de roaming, qui a impacté à la fois les revenus des services de gros et de détail.La baisse de 7,7% des revenus des services de détail (contre 7,2% au deuxième trimestre) est due à la perte de volumes, liée à la faiblesse présence à l'extrémité inférieure du marché. Hors roaming, le chiffre d'affaires des services de détail s'est stabilisé par rapport au deuxième trimestre.La nouvelle stratégie commerciale lancée au deuxième trimestre a déjà démontré son efficacité en période de rentrée scolaire et avec le début de la saison de football, avec un retour à des ajouts nets positifs en haut débit fixe, TV et mobile, entraînant une croissance de la base de clients convergents pour la première fois depuis le premier trimestre 2018 Afrique et Moyen-Orient En millions d'euros 3T 2020 variation de base comparable base historique 9M 2020 variation de base comparable base historique Chiffre d'affaires 1,4745,1 % 1,9% 43204,2% 3,2% Services de vente au détail 12 637,1% 3,5% 3,7076,9% 5,6% Mobile uniquement 1166,0% 2,5% 32806,1% 4,7% Fixe uniquement 14015,3% 11,6% 41012,7% 12,0% Informatique et intégration services 635,8% 34,1% 1658,0% 57,1% Commerce de gros 176 (8,7)% (11,2)% 518 (11,3)% (12,0)% Ventes d'équipements 223,4% (0,6)% 62 (8,0)% (7,6)% Autres revenus 1448,3% 90,5 % 3325,7% 66,3% Retour significatif de la croissance en Afrique & Moyen-Orient Afrique & Moyen-Orient Le chiffre d'affaires du troisième trimestre renoue avec une forte croissance tirée par la data mobile, Orange Money et le haut débit fixe, après un deuxième trimestre marqué par l'impact de la crise sanitaire.La base de clients 4G atteint 30,9 millions, soit une augmentation de 37% Sur un an, sur un total de 126 millions de clients mobiles, la croissance des revenus d'Orange Money s'est à nouveau accélérée au troisième trimestre, atteignant 27,1%, après un deuxième trimestre marqué par les mesures de transactions gratuites recommandées par les autorités pour lutter contre l'épidémie. La base de clients actifs a augmenté de 21% sur un an pour atteindre plus de 20 millions de clients. Le nombre de clients haut débit fixe a augmenté de 38% sur un an, atteignant 1,6 million de clients; Le chiffre d'affaires est en hausse de 26,4% .Le chiffre d'affaires du commerce de gros continue d'être affecté par la baisse des voyages internationaux et de l'itinérance des visiteurs.Au troisième trimestre, 12 pays de la région enregistrent une croissance, dont six à deux chiffres.Entreprise En millions d'euros 3T 2020 base historique de variation de base comparable 9M 2020 variation de base historique de variation de base comparable Chiffre d'affaires 1898 (1,7)% (2,4)% 5757 (1,4)% 0,7% Fixe uniquement 952 (2,0)% (2,6)% 2910 (1,6)% (1,6)% Voix 303 ( 3,4)% (3,8)% 935 (3,0)% (3,0)% Données 649 (1,3)% (2,0)% 1975 (0,9)% (0,9)% Services informatiques et d'intégration 734 (0,5)% (1,6)% 2, 2091,1% 7,1% Mobile * 213 (4,6)% (4,6)% 638 (8,5)% (8,5)% Mobile uniquement 159 (8,4)% (8,5)% 487 (10,2)% (10,2)% Commerce de gros 1130,6% 30,6% 3223,5 % 23,5% Ventes d'équipements 424,8% 4,8% 119 (7,7)% (7,7)% Baisse du chiffre d'affaires de 1,7%, en amélioration par rapport au deuxième trimestre (-3,3%), malgré l'impact toujours significatif de la crise sanitaire sur l'activité B2B. Les revenus des services informatiques et d'intégration sont presque revenus à la stabilité après une baisse de 2,6% au deuxième trimestre et au cours des 9 premiers mois, a continué d'afficher une croissance. Les services de cloud et de cybersécurité ont ralenti au troisième trimestre, mais ont enregistré une croissance de respectivement 5% et 8% sur les neuf premiers mois de l'année.Les services vocaux traditionnels ont de nouveau reculé, mais la tendance était moins prononcée qu'avant la crise sanitaire, grâce à la VoIP et solutions de collaboration, tandis que les revenus Data continuent d'être impactés par Globecast, dont les activités de diffusion ont été réduites en raison des annulations d'événements.Les revenus du mobile * ont continué d'être fortement affectés par la baisse substantielle des revenus d'itinérance (-71%) causée par crise sanitaire.Dans l'ensemble, la rentabilité du segment s'est améliorée par rapport au deuxième trimestre. * Le chiffre d'affaires mobile comprend les ventes de services mobiles et d'équipements mobiles facturés aux entreprises et le trafic mobile entrant des entreprises facturé aux autres opérateurs.Opérateurs internationaux et services partagés En millions d'euros 3T 2020 évolution comparable basischange base historique 9M 2020change comparable basischange historique ba Chiffre d'affaires sis 352 (5,7)% (6,1)% 1080 (3,5)% (3,7)% Commerce de gros 250 (7,2)% (7,4)% 780 (4,0)% (4,0)% Autres revenus 102 (1,9)% (2,9)% 301 (2,2)% (2,9)% Le chiffre d'affaires des transporteurs internationaux et des services partagés a diminué de 5,7% au troisième trimestre.Les services de gros internationaux ont continué d'être fortement impactés par l'épidémie de Covid-19 en raison de l'interdiction de voyager à l'international et de la réduction des flux sur Les autres revenus ont également continué à être affectés par la baisse des activités d'installation d'Orange Marine, également touchée par la crise sanitaire.Orange Bank Au troisième trimestre, malgré un ralentissement de l'activité commerciale lié à la crise sanitaire, le client d'Orange Bank base continue de croître pour atteindre 1,1 million de clients au 30 septembre 2020, assurance mobile incluse.Orange Bank poursuit avec succès sa stratégie de valeur, avec un nombre record de ventes de cartes premium et près de 60% de nouveaux clients en France (hors assurance mobile) souscription à des offres payantes en th e troisième trimestre 2020, contre 27% au troisième trimestre 2019.Calendrier des événements à venir18 / 02/2021 - Publication des résultats annuels 2020ContactsPresse: +33 1 44 44 93 93 Tom Wright [email protected] Olivier Emberger [email protected] Communication Financière: +33 1 44 44 04 32 (analystes et investisseurs) Patrice Lambert-de Diesbach [email protected] Samuel Castelo [email protected] Didier Kohn didier.kohn @ orange.com Aurélia Roussel [email protected] Andrei Dragolici [email protected] Avertissement Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur la situation financière, les résultats d'exploitation et la stratégie d'Orange. Bien que nous pensons que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des sujets que nous ne connaissons pas encore ou que nous considérons actuellement comme importants, et rien ne garantit que des événements prévus se produiront ou que les objectifs défini sera effectivement atteint. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire peut exacerber les risques auxquels le Groupe est confronté. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels susceptibles d'affecter nos résultats financiers sont incluses dans le Document d'Enregistrement Universel déposé le 20 avril 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et dans le rapport annuel (formulaire 20-F) déposé le 21 avril 2020 avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. En dehors de ce qui est prévu par la loi, Orange ne s'engage à aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou de développements futurs Annexe 1: Indicateurs financiers clés Données trimestrielles En millions d'euros 3T 20203T 2019 base comparable 3T 2019 variation de base historique comparable base historique Chiffre d'affaires 10, 58410,50410,5770,8% 0,1% France 4,6934,5514,5483,1% 3,2% Europe 2,6362,7372,752 (3,7)% (4,2)% Afrique et Moyen-Orient 1,4741,4021,4475,1% 1,9% Entreprise 189819311946 (1,7)% (2,4)% Opérateurs internationaux et services partagés 352373375 (5,7)% (6,1)% Éliminations intra-groupe (468) (491) (491) EBITDAaL (1) 35843 , 5973614 (0,4)% (0,8)% dont activités télécoms 361336343651 (0,6)% (1,0)% En% du chiffre d'affaires 34,1% 34,6% 34,5% (0,5 pt) (0,4 pt) dont Orange Bank (29) (37) (37) 21,2% 21,2% eCAPEX 173017151 7240,9% 0,3% dont activités télécoms 172317081,7180,9% 0,3% en% du chiffre d'affaires 16,3% 16,3% 16,2% 0,0 pt0,0 pt dont Orange Bank 76615,9% 15,9% EBITDAaL - eCAPEX 1, 8541831890 (1,5)% (1,9)% (1) Les ajustements d'EBITDAaL sont décrits en annexe 2. Données au 30 septembre: En millions d'euros 9M 20209M 2019 base comparable 9M 2019 change de base historique base comparable historique Chiffre d'affaires 31,35331, 20731,1500,5% 0,7% France 13,71713,43113,4232,1% 2,2% Europe 7,8648,1308,160 (3,3)% (3,6)% Afrique et Moyen-Orient 4,3204,1444,1854,2% 3,2% Entreprise 5 , 75758395716 (1,4)% 0,7% Transporteurs internationaux et services partagés 108011191121 (3,5)% (3,7)% Éliminations intra-groupe (1384) (1457) (1454) EBITDAaL (1) 9 , 4989,5559,570 (0,6)% (0,7)% dont activités télécoms 9,5989,6699,684 (0,7)% (0,9)% En% du chiffre d'affaires 30,6% 31,0% 31,1% (0,4 pt) (0,5 pt) dont Orange Bank (101) (115) (115) 12,1% 12,1% eCAPEX 4,8865,2175,233 (6,3)% (6,6)% dont activités télécoms 4,8655,1945211 (6,3 )% (6,6)% en% du chiffre d'affaires 15,5% 16,6% 16,7% (1,1 pt) (1,2 pt) dont Orange Bank 212323 (6,0)% (6,0)% EBITDAaL - eCAPEX 4612433943366,3% 6,4 % (1) Les ajustements d'EBITDAaL sont d décrit en annexe 2. Annexe 2: données ajustées aux éléments du compte de résultat Données trimestrielles 3T 2020 Base historique du 3T 2019 En millions d'euros Données ajustées, Corrections de présentation, Compte de résultat, Données ajustées, Corrections de présentation, Compte de résultat, Chiffre d'affaires 10.584-10.584 10.577-10.577 Achats externes (4261) - (4261) (4437) - (4437) Autres produits d'exploitation 132-132 184-184 Autres charges d'exploitation (112) (7) (119) (84) (1) (85) Charges de personnel (1991) ) 67 (1924) (1947) 33 (1914) Taxes et prélèvements d'exploitation (352) - (352) (326) - (326) Gains (pertes) sur cession d'immobilisations, investissements et activités -1414-4040 Frais de restructuration - 22 - (12) (12) Amortissements des actifs financés (15) - (15) (4) - (4) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (367) - (367) (316) - ( 316) Dépréciation des actifs au titre des droits d'utilisation --- (0) - (0) Charges d'intérêts sur passifs liés aux actifs financés (0) 0- (0) 0- Charges d'intérêts sur passifs locatifs (33) 33- (33 ) 33- EBITDAaL 3, 584109- 3,61494- Litiges importants (3) 3- 10 (10) - Charges de personnel spécifiques 68 (68) - 29 (29) - Immobilisations, investissements et revue du portefeuille d'activités 14 (14) - 40 (40) - Restructuration frais de programme 2 (2) - (12) 12- Frais d'acquisition et d'intégration (6) 6- (7) 7- Charges d'intérêts sur passifs liés aux actifs financés - (0) (0) - (0) (0) Charges d'intérêts sur les dettes locatives - (33) (33) - (33) (33) Données au 30 septembre: 9M 2020 9M 2019 base historique En millions d'euros Données ajustées, Ajustements de présentation, Compte de résultat, Données ajustées, Ajustements de présentation, Compte de résultat, Chiffre d'affaires 31.353-31.353 31.150-31.150 Achats externes (12.808) - (12.808) (12.981) - (12.981) Autres produits d'exploitation 403-403 525-525 Autres charges d'exploitation (387) (181) (568) (278) (7) (285) Charges de personnel (6333) 33 (6300) (6267) (81) (6347) Taxes et prélèvements d'exploitation (1584) - (1584) (1533) - (1533) Gains (pertes) sur cession d'immobilisations, placements et activités -7373-108108 Restructuration c osts - (11) (11) - (63) (63) Amortissements des actifs financés (37) - (37) (7) - (7) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (1019) - ( 1019) (943) - (943) Dépréciation des actifs au titre des droits d'utilisation - (6) (6) (0) (24) (25) Charges d'intérêts sur passifs liés aux actifs financés (1) 1- (0) 0 - Charges d'intérêts sur dettes locatives (91) 91- (97) 97- EBITDAaL 9498 (0) - 957030- Litiges significatifs (172) 172- (55) 55- Charges spécifiques de main-d'œuvre 40 (40) - (17) 17 - Revue des immobilisations, des investissements et du portefeuille d'activités 73 (73) - 108 (108) - Coûts du programme de restructuration (17) 17- (87) 87 - Frais d'acquisition et d'intégration (16) 16- (17) 17- Charges d'intérêts sur passifs liés aux actifs financés - (1) (1) - (0) (0) Charges d'intérêts sur dettes locatives - (91) (91) - (97) (97) Annexe 3: Indicateurs clés de performance En milliers, en fin de période 30 septembre 2020 30 septembre 2019 Nombre de clients convergents 10914 10686 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 211856 206.743 dont accès mobiles des clients convergents 19.484 18.933 Accès mobile uniquement 192.371 187.810 dont clients contractuels 76.252 73.353 Clients prépayés 135.604 133.390 Nombre d'accès fixes (2) 45.128 45.767 Nombre d'accès fixes de détail 29.357 29.739 Nombre d'accès fixe haut débit5 21.301 o 21.301 / wAccès à très haut débit 8997 7379 Accès clients convergents 10914 10686 Accès fixe uniquement 10387 9819 Nombre d'accès fixe bande étroite 8055 9234 Nombre d'accès de gros fixes 15771 16028 Total des accès du groupe (1 + 2) 256983 252510 Les données 2019 sont présentées sur sur une base comparable. Les indicateurs clés par pays sont présentés dans le «Livre de données Orange investisseurs T3 2020», disponible sur www.orange.com, sous Finance / Résultats / Résultats T3 2020: https://www.orange.com/fr / derniers-résultats-consolidés Annexe 4: glossaire Chiffres-clés Données à base comparable: données basées sur des principes comptables comparables, périmètre de co nla consolidation et les taux de change sont présentés pour les périodes précédentes. Le passage des données à base historique à des données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période close puis à retraiter les résultats de la période correspondante de l'année précédente afin de présenter, sur des périodes comparables, des données financières avec des principes comptables, périmètre de consolidation et taux de change. La méthode utilisée consiste à appliquer aux données de la période correspondante de l'exercice précédent, les principes comptables et le périmètre de consolidation de la période qui vient de s'achever ainsi que le taux de change moyen utilisé pour le compte de résultat de la période close. Les changements de données sur une base comparable reflètent les changements organiques de l'activité. Les données sur une base comparable ne constituent pas un agrégat financier au sens des IFRS et peuvent ne pas être comparables à des indicateurs de même nom utilisés par d'autres sociétés.EBITDAaL ou «EBITDA après contrats de location»: résultat opérationnel (i) avant amortissements des immobilisations corporelles, effets résultant de regroupements d'entreprises, reclassement des écarts de conversion cumulés des entités liquidées, dépréciation des écarts d'acquisition et des immobilisations, quote-part des bénéfices (pertes) des entreprises associées et coentreprises, (ii) après intérêts sur les dettes liées aux actifs financés et sur les dettes de location, et (iii) ajusté pour les litiges importants, les dépenses de main-d'œuvre spécifiques, les immobilisations, les investissements et la revue du portefeuille d'activités, les coûts des programmes de restructuration, les coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d'autres éléments spécifiques. L'EBITDAaL n'est pas un agrégat financier tel que défini par les normes IFRS et peut ne pas être directement comparable à des indicateurs de même nom dans d'autres sociétés. ECAPEX ou «CAPEX économique»: (i) acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, à l'exclusion des licences de télécommunications et les actifs financés, (ii) moins le prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles. eCAPEX n'est pas un indicateur de performance financière tel que défini par les normes IFRS et peut ne pas être directement comparable à des indicateurs référencés par des indicateurs de même nom dans d'autres entreprises.Organic Cash Flow (activités télécoms): pour le périmètre des activités télécoms, cela correspond au trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, diminuée (i) des remboursements des dettes de location et des dettes liées aux remboursements d'actifs financés, et (ii) des achats et ventes d'immobilisations corporelles et incorporelles, nettes de la variation des dettes sur immobilisations corporelles, ( iii) hors effet des licences de télécommunications payées et des litiges importants payés ou reçus. Le Cash Flow Organique (activités télécoms) n'est pas un agrégat financier défini par les IFRS et peut ne pas être comparable à des indicateurs de même nom utilisés par d'autres entreprises Convergence La base de clients et les revenus facturés aux clients des services de convergence (hors ventes d'équipements) concernaient des offres convergentes définie comme la combinaison, au minimum, d'un accès haut débit fixe et d'un contrat mobile souscrit par les clients du marché de détail ARPO convergent: le chiffre d'affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) est calculé en divisant les revenus des offres de services convergents de détail facturés aux clients généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS 15) par le nombre moyen pondéré d'offres convergentes de détail sur la même période. L'ARPO est exprimé en chiffre d'affaires mensuel par offre convergente Indicateurs de performance Les accès fixes de détail correspondent au nombre d'accès haut débit fixe (xDSL (ADSL et VDSL), FTTx, câble, 4G fixe (fLTE) et autres accès haut débit (satellite, Wimax et autres)) et les accès fixe bas débit (principalement PSTN) et les téléphones publics Les accès fixes de gros correspondent au nombre d'accès de gros fixe haut débit et bas débit exploités par Orange Services Mobile Only Les revenus des services Mobile Only sont constitués des revenus facturés aux clients des offres mobiles hors convergence au détail et vente d'équipements. The customer base includes customers with a contract excluding retail convergence, machine-to-machine contracts and prepaid cards.Mobile Only ARPO: the average quarterly revenues from Mobile Only (ARPO) is calculated by dividing the revenue from Mobile Only services (excluding machine-to-machine and IFRS 15 adjustments) generated over the past three months by the weighted average of Mobile Only customers (excluding machine-to-machine) over the same period. The ARPO is expressed as monthly revenues per Mobile Only customer.Fixed Only servicesRevenues from Fixed Only services include the revenue of fixed services excluding retail convergence and equipment sales: traditional fixed-line telephony, fixed broadband and enterprise solutions and networks2. The customer base consists of fixed-line telephony and fixed broadband customers, excluding retail convergence customers.Fixed Only Broadband ARPO: the average quarterly revenues from Fixed Only Broadband (ARPO) is calculated by dividing the revenue from Fixed Only Broadband services (excluding IFRS 15 adjustments) generated over the past three months by the weighted average of Fixed Only Broadband customers over the same period. ARPO is expressed as monthly revenues per Fixed Only Broadband customer.IT & integration servicesRevenues from IT and integration services include revenue from unified communication and collaboration services (Local Area Network and telephony, consulting, integration, project management and video conferencing offers), hosting and infrastructure services (including cloud computing), application services (customer relations management and other application services), security services, machine-to-machine services (excluding connectivity), as well as equipment sales for the products and services above.WholesaleRevenues from other carriers consists of (i) mobile services to other carriers including incoming traffic, visitor roaming, network sharing, national roaming and Mobile Virtual Network Operators (MVNOs), and (ii) fixed services to other carriers including national networking, services to international carriers, high-speed and very high-speed broadband access (fiber access, unbundlin g of telephone lines and xDSL access sales) and the sale of telephone lines on the wholesale market.* * * 1 Unless otherwise stated, all changes presented in this press release are on a comparable basis.2 With the exception of France, where enterprise solutions and networks are listed under the Enterprise business segment. Attachment * PR_Orange_3Q_2020_EN_291020